Le portail reste simple. Vos autres outils peuvent quand même l'atteindre.

Droplana est un portail de documents clients : chaque client dispose de son propre portail privé, où vous lui envoyez des documents et où il vous renvoie des fichiers, sans créer de compte. Les intégrations du portail client se trouvent derrière cet échange, pour les entreprises qui en veulent. Un assistant IA ou un outil d'automatisation peut se connecter à votre compte par le serveur MCP de Droplana, des webhooks sortants préviennent vos propres systèmes quand quelque chose se passe, et vous comme vos clients pouvez vous connecter avec Google ou Microsoft. Rien de tout cela n'est nécessaire pour utiliser le portail, le portail de vos clients reste le même dans tous les cas, et tout est inclus dans toutes les formules.

Ce qui se connecte à votre portail client

Ce qu'un assistant IA peut faire dans votre compte

MCP est un standard ouvert que les assistants IA et les outils d'automatisation utilisent pour appeler d'autres services. Une fois connecté, l'assistant peut répondre à des questions sur les documents de vos clients et agir en conséquence, dans la limite des autorisations que vous lui avez données.

Prenez un cabinet comptable en fin de mois. Vous demandez à votre assistant quels clients doivent encore leurs relevés bancaires de mars. Il consulte la liste de chaque client pour trouver ce qui manque, vous donne les quatre clients qui ne les ont pas envoyés et, si vous l'avez autorisé à écrire à vos clients, envoie à ces quatre-là une relance qui nomme ce qui reste à fournir. Plus tard, vous demandez ce que la famille Novak a commenté sur son projet de déclaration, et il lit les commentaires de ce fichier.

L'assistant dispose de neuf outils :

• lister les clients
• rechercher des documents
• lister les listes de documents
• trouver les éléments manquants d'une liste
• lire les commentaires d'un document
• déposer un document pour un client
• ajouter un commentaire
• mettre à jour un élément d'une liste, par exemple son échéance
• relancer les clients qui ont des éléments en attente

Tout se passe dans les mêmes portails que vos clients utilisent déjà. Un document déposé par l'assistant apparaît dans les fichiers de ce client, et un commentaire qu'il ajoute apparaît sur le fichier comme n'importe quel autre.

Ce que l'assistant voit, et ce qu'il ne voit pas

Un assistant travaille sur les métadonnées : noms de fichiers, noms des clients, dates, état des listes et commentaires. Aucun outil ne renvoie le contenu d'un document, donc la fiche de paie ou le contrat lui-même ne passe jamais par la connexion. Les noms de fichiers, les noms des clients et le texte des commentaires parviennent bien à l'assistant, et de là au service d'IA que vous avez choisi. Vérifiez ses conditions d'utilisation des données avant de le connecter, comme pour tout outil auquel vous confiez des informations sur vos clients.

Quand vous voulez ouvrir un document trouvé par l'assistant, le lien dépend du niveau de sécurité de votre portail. En Strict, le niveau par défaut, un résultat de recherche ne contient aucun lien. En Contrôlé ou Souple, il contient un lien valable une heure, qui ne s'ouvre que pour une personne connectée au compte de votre entreprise.

Les autorisations que vous choisissez

Vous décidez ce que chaque connexion peut faire. Les autorisations sont : lire les documents, listes, commentaires et clients ; écrire des documents, listes et commentaires ; et, séparément, envoyer des e-mails à vos clients. Un jeton sans droit d'écriture peut lire, mais ne peut ni déposer, ni commenter, ni changer une échéance. Quoi que vous choisissiez, aucun jeton n'atteint la facturation, la gestion de l'équipe, l'adresse de l'entreprise ni la suppression du compte.

Chaque connexion appartient à la personne qui l'a créée, titulaire ou membre de l'équipe. Vos jetons et les applications que vous avez approuvées en vous connectant figurent chacun dans leur propre liste dans votre compte. Une révocation les arrête aussitôt.

Webhooks : prévenir vos systèmes quand un client envoie quelque chose

Le titulaire du compte ajoute jusqu'à 5 points de terminaison HTTPS depuis son compte. Droplana envoie alors un événement quand un document est déposé, un commentaire ajouté, un élément de liste terminé, une liste terminée, un document signé ou un client créé. Chaque requête est signée avec HMAC-SHA256 à l'aide d'un secret affiché une seule fois, quand vous ajoutez le point de terminaison, pour que votre système puisse vérifier que la requête vient de Droplana.

Les événements contiennent des identifiants et des métadonnées, comme un nom de fichier et sa taille, le nom d'un client, le nom d'un élément de liste et le fait que l'entreprise ou le client ait agi. Ils ne contiennent jamais le contenu des fichiers, le texte des commentaires ni le nom ou l'e-mail d'un signataire. Si votre point de terminaison ne répond pas, Droplana réessaie pendant environ 20 heures, puis le désactive et prévient le titulaire par e-mail. Vous pouvez le réactiver, et les événements en attente partent alors.

Connexion avec Google ou Microsoft

Les entreprises se connectent avec un lien envoyé par e-mail ou avec un compte Google ou Microsoft, personnel, professionnel ou scolaire. Les clients peuvent se connecter avec Google, rapproché d'une adresse e-mail que vous avez déjà ajoutée pour eux, ou avec un compte Microsoft qu'ils ont relié une fois en confirmant cette adresse par un code envoyé par e-mail. La connexion ne crée jamais de compte client, et la méthode ne change jamais ce qu'une personne peut ouvrir : la même adresse atteint les mêmes portails d'entreprise et de client, quelle que soit la façon dont elle se connecte.

Ce qui ne se connecte pas

Droplana ne figure pas dans ChatGPT, Claude, Zapier, Make ni dans aucun autre annuaire ou boutique d'applications : vous ne pouvez donc pas l'y trouver et l'installer d'un clic. Il n'a pas de connecteur natif vers un produit précis, ce qui veut dire que les documents ne se synchronisent pas d'eux-mêmes avec votre logiciel comptable, de gestion de cabinet ou de stockage. L'API interne de l'application n'est pas documentée pour un usage public, et il n'y a pas de constructeur de workflows avec règles et embranchements. Vous pouvez connecter tout outil qui parle MCP ou qui peut recevoir un webhook, et vous le configurez vous-même en quelques minutes.

Inclus dans toutes les formules

Avec Free, chaque fichier expire 180 jours après son dépôt. Vos clients et leur accès restent actifs, vous pouvez donc continuer à partager de nouveaux fichiers. Les forfaits payants actifs n’imposent pas de durée de conservation. Les dates d’expiration, suppressions et règles de résiliation s’appliquent toujours ; une adresse de portail permanente ne garantit pas la disponibilité permanente des fichiers. Vous êtes inclus dans la taille de l’équipe. Aucun frais de configuration ni dépassement facturé automatiquement. Prix hors taxes applicables.

Questions sur les intégrations

Connecter votre premier outil

Le guide de configuration (en anglais) détaille pas à pas chaque client IA, le jeton d'accès et un récepteur de webhooks ; les adresses et les exemples de code y sont les mêmes dans toutes les langues. Si vous choisissez encore un portail, commencez par ce que fait un logiciel de portail client et revenez quand l'échange fonctionne.