Scambia documenti. Meno email.

Il tuo portale documenti per clienti in quattro passi.

Prova uno scambio completo con un cliente

Parti da un documento da ricevere e uno da consegnare. Per esempio, chiedi l’estratto conto di settembre, verifica tutte le pagine ricevute e carica il rendiconto nello stesso portale.

Il portale cliente nel prodotto, con dati fittizi. Il cliente vede i documenti richiesti e può caricarli dal telefono.

1. Aggiungi un cliente e una richiesta precisa: «Estratto conto di settembre, tutte le pagine».
2. Condividi l’accesso al portale. Per impostazione predefinita, il cliente verifica l’email su un nuovo dispositivo senza creare un account.
3. Controlla il file ricevuto. Se manca una pagina, spiegalo in un commento su quel documento.
4. Carica il rendiconto o la tua relazione nello stesso posto. Il cliente può scaricarlo e lasciare una domanda sul file.

Prova gratis con tre clienti: 2 GB di spazio, 100 MB per file ed eliminazione dei file dopo 180 giorni dal caricamento. Il portale e l’accesso del cliente restano attivi. Per una raccolta ricorrente, guarda l’esempio per commercialisti; per confrontare le tue esigenze, leggi la guida ai portali clienti.

Tutti i clienti in un pannello.

Trova un cliente, apri i suoi documenti e guarda l’attività recente. Report, moduli e risposte restano organizzati per cliente invece di disperdersi nella posta.

• Trova il cliente giusto. Cerca per nome o ordina per attività recente.
• Privato per ogni cliente. Ogni cliente vede solo i propri documenti.
• Documenti protetti. Crittografati in transito e a riposo, conservati su server in Germania.
• Decidi quanto conservare i file. Imposta una scadenza senza eliminare il cliente né il suo accesso.

Una lista semplice, meno solleciti.

Ti servono un estratto conto, un documento d’identità e un modulo firmato? Aggiungi una checklist alla stessa pagina del cliente. Lui vede cosa inviare, tu vedi cosa manca. Usala quando una lista ti aiuta.

Riutilizza i tuoi modelli. Dopo 7 giorni senza attività del cliente su una checklist incompleta, Droplana gli ricorda i documenti mancanti. Dopo 14 giorni, il promemoria arriva a te. Incluso in tutti i piani, con promemoria attivi per impostazione predefinita.

Invia un PDF. Ricevi una copia firmata.

Il cliente firma nel browser, senza stampare né scansionare. Entrambi potete digitare, disegnare o caricare una firma. I clienti verificano la propria email prima di firmare. La copia firmata resta accanto all’originale.

Incluso in tutti i piani. Droplana registra chi ha firmato e quando. Non è una firma elettronica qualificata.

Per le aziende che lavorano con documenti dei clienti.

Dal primo modulo al prossimo report, offri a ogni cliente un posto familiare dove tornare. Commenti, checklist e firma PDF sono inclusi anche nel piano gratuito.

Droplana è adatto anche ai mediatori creditizi che raccolgono buste paga, estratti conto e documenti d'identità.

Accanto agli strumenti che usi già.

Mantieni i tuoi strumenti di contabilità, fatturazione e gestione dei progetti. Usa Droplana per i documenti che invii ai clienti e devi ricevere da loro. È uno spazio per questo scambio, non un disco di backup né un archivio a lungo termine.

L’app è disponibile in italiano, tedesco, francese, spagnolo e inglese. Ogni schermata, messaggio di errore ed email appare nella lingua di chi la legge, per te e per i tuoi clienti.

Inizia gratis. Cresci con la tua azienda.

Con Free, ogni file scade 180 giorni dopo il caricamento. I clienti e il loro accesso restano attivi, quindi puoi continuare a condividere nuovi file. I piani a pagamento attivi non impongono un termine di conservazione. Restano valide le scadenze, le eliminazioni e le regole di cancellazione; un indirizzo permanente del portale non garantisce la disponibilità permanente dei file. Sei incluso nella dimensione del team. Nessun costo di configurazione o addebito automatico per utilizzo extra. Prezzi al netto delle imposte applicabili.

Domande prima di iniziare