Livrables, présentations et décisions - au même endroit

Droplana est un portail documentaire pour clients, destiné aux entreprises de services professionnels. Pour les consultants et conseillers, cela veut dire un portail privé et permanent par client pour les rapports, présentations et documents de travail - aucun compte client, rien d'éparpillé dans les e-mails.

Le problème de communication en conseil

Les consultants indépendants et les petits cabinets travaillent souvent au même niveau que des cabinets de conseil bien plus grands - mais avec une fraction de leur infrastructure opérationnelle. Les livrables sont de haut niveau. La logistique de livraison, généralement pas.

Des difficultés familières :

• Des fils d'e-mails avec un directeur financier qui contiennent 14 pièces jointes et 20 notes transférées.
• « Pouvez-vous me renvoyer la présentation de notre deuxième réunion ? » - six semaines plus tard.
• Une équipe cliente qui fait circuler votre travail en interne et perd la trace de la version à jour.
• Des documents sensibles qui transitent par des boîtes mail qui ne devraient peut-être pas les recevoir.
• La fin de la mission - votre travail éparpillé, aucun document de restitution propre.

Le travail exige un haut niveau de confiance. La livraison devrait être à la hauteur. Pour un panorama complet de ce qu'est un portail client et comment l'évaluer, voir notre guide des portails clients.

Pourquoi les consultants utilisent Droplana

Une seule surface professionnelle

Un lien par client. Le dirigeant l'ouvre et trouve tout : la note de stratégie, le dernier modèle financier, les comptes-rendus de réunion, les prochaines étapes convenues. Chaque document est chiffré par client.

Conçu pour les missions à fort accompagnement

La plupart des « portails clients » sont conçus pour du travail transactionnel - envoyer une facture, recevoir un paiement. Le conseil est une conversation. Droplana combine fichiers et messages, pour que le contexte reste à côté du livrable.

Moins gênant que de demander un accès sur un Drive

Les dirigeants ne veulent pas créer un compte Google, demander un accès et attendre une validation. Ils veulent un lien qui fonctionne. Les clients de Droplana ouvrent leur portail et vérifient leur e-mail une fois. C'est tout.

Un historique clair de la mission

Trois mois plus tard, quand quelqu'un demande « qu'avons-nous recommandé en semaine 4 ? » - c'est là, dans le portail, avec le document, le message et la date.

Une restitution facile

À la fin de la mission, votre travail est organisé. Le client a une archive claire. Vous avez l'image du conseiller senior que vous êtes.

Cas d'usage courants en conseil

Consultants en stratégie

Documents de discovery, analyses de marché, recommandations stratégiques, présentations au comité de direction, notes de stratégie continues.

Consultants en management

Revues de modèle opérationnel, feuilles de route de transformation, plans de conduite du changement, sessions de travail, executive summaries.

Conseillers financiers et CFO à temps partagé

Modèles de trésorerie, rapports financiers, présentations investisseurs, revues budgétaires, points mensuels. (Pas de conseil en investissement - pour le travail de conseil et d'analyse.)

Consultants en opérations

Audits de processus, documentation des workflows, procédures, plans de mise en œuvre, suivi continu.

Consultants RH et personnes

Revues de rémunération, documents d'organisation, référentiels de recrutement, travail sensible sur les politiques internes.

Conseillers tech et digital

Audits techniques, recommandations d'architecture, notes de sélection de prestataires, feuilles de route de mise en œuvre.

Comment ça s'intègre dans un workflow de conseil

Vous travaillez comme vous le faites déjà.

• Vous construisez vos modèles dans Excel.
• Vous rédigez vos notes dans Word ou Google Docs.
• Vous faites vos présentations où vous les faites déjà.
• Vous prenez vos notes de réunion où vous les prenez déjà.

Quand quelque chose est prêt pour le client - finalisé, brouillon à relire, version de travail - cela atterrit dans son portail avec un court message expliquant ce que c'est et ce qu'il doit en faire.

L'expérience du client : ouvrir son portail, voir ce qui est nouveau, lire le message, ouvrir le fichier. Aucune friction.

FAQ rapide

Les documents sont-ils sécurisés ? Chaque portail client est isolé. Les clients ne voient que leur propre portail. Vous contrôlez ce qui est partagé.

L'équipe de mon client peut-elle accéder au portail ? En « Relaxed », les clients peuvent transmettre leur lien permanent à leur équipe - aucun compte requis. En « Controlled » ou « Strict », l'accès est plus restreint : les liens à usage unique ne fonctionnent qu'une fois, et en mode e-mail, seules les adresses que vous avez ajoutées à ce client peuvent entrer, chacune se vérifiant depuis sa propre boîte de réception.

Que se passe-t-il à la fin d'une mission ? Vous pouvez garder le portail actif pour référence, ou révoquer l'accès proprement. Les fichiers restent en place dans les deux cas. C'est vous qui décidez.

Est-ce un remplacement des outils que j'utilise pour travailler ? Non. Droplana est la surface visible du client. Votre modélisation, votre rédaction et votre analyse continuent de se faire là où elles se faisaient déjà.

Tarifs simples (ou démarrez gratuitement)

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Security, per-client encryption, isolation, in-browser PDF signing, and data export are the same on every plan.
No per-client fees. Tax calculated by Creem at checkout.

Autres cas d'usage

Droplana pour comptables →

Droplana pour avocats et cabinets juridiques →

Droplana pour agences →