Vos documents clients. Moins d’e-mails.

Votre portail de documents clients en quatre étapes simples.

Essayez un échange complet avec un client

Commencez par un document à recevoir et un document à remettre. Par exemple, demandez le relevé de septembre, vérifiez les pages reçues, puis déposez votre bilan dans le même portail.

Le portail client dans le produit, avec des données fictives. Le client voit les pièces demandées et peut les déposer depuis son téléphone.

1. Ajoutez un client et une demande précise : « Relevé de septembre, toutes les pages ».
2. Partagez l’accès à son portail. Par défaut, il vérifie son adresse e-mail sur un nouvel appareil, sans créer de compte.
3. Contrôlez le fichier reçu. S’il manque une page, expliquez-le dans un commentaire sur ce document.
4. Déposez le bilan ou votre rapport au même endroit. Le client peut le télécharger et poser sa question sur le fichier.

Essayez gratuitement avec trois clients : 2 Go de stockage, 100 Mo par fichier et suppression des fichiers 180 jours après leur dépôt. Le portail et l’accès du client restent actifs. Pour une collecte récurrente, consultez notre exemple pour les cabinets comptables ; pour comparer vos besoins, le guide des portails clients.

Le document et la conversation, au même endroit.

Une question sur un rapport ? Un formulaire à corriger ? Laissez un commentaire sur le document. Vous retrouvez tous les deux la réponse sans reconstituer un fil d’e-mails.

• Envoyer et recevoir. Partagez des rapports et récupérez formulaires, relevés ou pièces d’identité au même endroit.
• Prendre une photo. Vos clients photographient leurs documents papier directement dans le portail depuis leur téléphone. Sans scanner ni application.
• Des retours clairs. Chacun peut approuver ou rejeter un document et expliquer pourquoi en commentaire.
• Choisir la durée de conservation. Fixez une date d’expiration pour un fichier sans supprimer le client ni son accès.

Une liste simple, moins de relances.

Il vous faut un relevé, une pièce d’identité et un formulaire signé ? Ajoutez une liste à la page du client. Il voit quoi envoyer, vous voyez ce qui manque. Utilisez-la lorsqu’une liste vous aide.

Réutilisez vos modèles. Après 7 jours sans activité du client sur une liste incomplète, Droplana lui rappelle les documents manquants. Après 14 jours, le rappel vous est adressé. Inclus sur tous les forfaits, rappels activés par défaut.

Envoyez un PDF. Recevez une copie signée.

Votre client signe dans son navigateur, sans imprimer ni scanner. Vous pouvez tous les deux saisir, dessiner ou importer une signature. Les clients vérifient leur adresse e-mail avant de signer. La copie signée reste à côté de l’original.

Inclus sur tous les forfaits. Droplana enregistre qui a signé et quand. Il ne s’agit pas d’une signature électronique qualifiée.

Pour les entreprises qui échangent des documents clients.

Du premier formulaire au prochain rapport, offrez à chaque client un espace familier où revenir. Commentaires, listes et signature de PDF sont inclus, même dans le forfait gratuit.

Droplana convient aussi aux courtiers en crédit, qui collectent bulletins de salaire, relevés et pièces d'identité.

Aux côtés de vos outils habituels.

Gardez vos outils de comptabilité, de facturation et de gestion de projet. Utilisez Droplana pour les documents que vous envoyez à vos clients et attendez en retour. C’est un espace d’échange, pas un disque de sauvegarde ni une archive à long terme.

Droplana est disponible en français, allemand, anglais, espagnol et italien. Chaque écran, message d’erreur et e-mail s’affiche dans la langue de la personne qui le lit, pour vous comme pour vos clients.

Commencez gratuitement. Évoluez avec votre entreprise.

Avec Free, chaque fichier expire 180 jours après son dépôt. Vos clients et leur accès restent actifs, vous pouvez donc continuer à partager de nouveaux fichiers. Les forfaits payants actifs n’imposent pas de durée de conservation. Les dates d’expiration, suppressions et règles de résiliation s’appliquent toujours ; une adresse de portail permanente ne garantit pas la disponibilité permanente des fichiers. Vous êtes inclus dans la taille de l’équipe. Aucun frais de configuration ni dépassement facturé automatiquement. Prix hors taxes applicables.

Vos questions avant de commencer