Dokumente austauschen. Weniger E-Mails.

Ihr Kunden-Dokumentenportal in vier einfachen Schritten.

Probieren Sie einen vollständigen Dokumentenaustausch aus

Legen Sie einen Beispielkunden an und stellen Sie ihm eine Unterlagenliste bereit. Öffnen Sie die Einladung anschließend auf einem anderen Gerät: In der Standardstufe bestätigen Kunden ihre E-Mail-Adresse auf jedem neuen Gerät. Ein eigenes Droplana-Konto brauchen sie nicht.

Laden Sie als Kunde einen Beleg hoch. Prüfen Sie ihn im Unternehmenszugang und stellen Sie Ihre Auswertung im selben Portal bereit. So testen Sie beide Seiten, bevor Sie einen echten Kunden einladen.

Echte Produktoberfläche mit fiktiven Beispieldaten. Der Kunde wählt am jeweiligen Punkt eine Datei oder nimmt ein Foto auf. Sie prüfen anschließend selbst, ob das Dokument vollständig ist.

Starten Sie mit bis zu 3 Kunden kostenlos: 2 GB Speicher, 100 MB pro Datei und 180 Tage Aufbewahrung je Datei ab Upload. Solo kostet 19 € im Monat zuzüglich Steuern und bietet unbegrenzt viele Kunden, 50 GB und einen Teamplatz. Ein dauerhaftes Portal ist kein unbegrenztes Archiv.

Das Dokument und das Gespräch bleiben zusammen.

Eine Frage zu einem Bericht? Ein Formular, das korrigiert werden muss? Schreiben Sie einen Kommentar direkt zum Dokument. So finden Sie beide die Antwort ohne lange E-Mail-Verläufe.

• Senden und empfangen. Berichte teilen und Formulare, Kontoauszüge oder Ausweise am selben Ort einsammeln.
• Ein Foto genügt. Kunden können Papierdokumente direkt mit dem Handy ins Portal fotografieren. Kein Scanner, keine App.
• Klare Rückmeldung. Beide Seiten können ein Dokument genehmigen oder ablehnen und den Grund kommentieren.
• Dateien gezielt ablaufen lassen. Ein Ablaufdatum entfernt die Datei, nicht den Kunden oder seinen Zugang.

Eine einfache Liste, weniger Nachfragen.

Sie brauchen einen Kontoauszug, einen Ausweis und ein unterschriebenes Formular? Ergänzen Sie die Kundenseite um eine Checkliste. Ihr Kunde sieht, was er senden soll, und Sie sehen, was noch fehlt. Nutzen Sie sie, wenn eine Liste hilft.

Vorlagen lassen sich wiederverwenden. Nach 7 Tagen ohne Kundenaktivität bei einer unvollständigen Checkliste erinnert Droplana den Kunden an die fehlenden Unterlagen. Nach 14 Tagen geht die Erinnerung an Sie. In allen Tarifen enthalten, Erinnerungen standardmäßig aktiviert.

PDF senden. Unterschriebene Kopie zurückerhalten.

Ihr Kunde unterschreibt im Browser, ohne Drucken oder Scannen. Sie beide können eine Unterschrift tippen, zeichnen oder hochladen. Kunden bestätigen vor dem Unterschreiben ihre E-Mail-Adresse. Die unterschriebene Kopie bleibt neben dem Original.

In allen Tarifen enthalten. Droplana hält fest, wer wann unterschrieben hat. Es handelt sich nicht um eine qualifizierte elektronische Signatur.

Für Unternehmen, die Dokumente mit Kunden teilen.

Vom ersten Formular bis zum nächsten Bericht: Geben Sie jedem Kunden einen vertrauten Ort, an den er zurückkehren kann. Kommentare, Checklisten und PDF-Signatur sind auch im kostenlosen Tarif enthalten.

Droplana gibt es auch für Finanzierungsberater, die Gehaltsnachweise, Kontoauszüge und Ausweise einsammeln.

Passt zu Ihren bestehenden Werkzeugen.

Behalten Sie Ihre Software für Buchhaltung, Abrechnung und Projekte. Droplana übernimmt den Dokumentenaustausch mit Kunden. Es ist für diesen Austausch gedacht, nicht als Backup-Laufwerk oder Langzeitarchiv.

Die App ist auf Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch und Italienisch verfügbar. Jede Seite, Fehlermeldung und E-Mail erscheint in der Sprache des Lesers, für Sie und für Ihre Kunden.

Kostenlos starten. Mit Ihrem Unternehmen wachsen.

Im Free-Tarif läuft jede Datei 180 Tage nach dem Upload ab. Ihre Kunden und deren Zugang bleiben aktiv; Sie können weiterhin neue Dateien teilen. Aktive kostenpflichtige Tarife haben keine tarifbedingte Aufbewahrungsgrenze. Ablaufdaten, Löschungen und Kündigungsregeln gelten weiterhin; eine dauerhafte Portaladresse garantiert keine dauerhafte Dateiverfügbarkeit. Teamgrößen schließen Sie ein. Keine Einrichtungsgebühren oder automatischen Mehrverbrauchsgebühren. Preise zuzüglich anwendbarer Steuern.

Fragen vor dem Start