El portal sigue siendo sencillo. Tus otras herramientas también llegan a él.

Droplana es un portal de documentos para clientes: cada cliente recibe su propio portal privado, donde tú le envías documentos y él te devuelve archivos, sin crear una cuenta. Las integraciones del portal de clientes están detrás de ese intercambio, para las empresas que las quieran. Un asistente de IA o una herramienta de automatización puede conectarse a tu cuenta a través del servidor MCP de Droplana, los webhooks salientes avisan a tus propios sistemas cuando ocurre algo, y tú y tus clientes podéis iniciar sesión con Google o Microsoft. Nada de esto hace falta para usar el portal, el portal de tus clientes se ve igual en cualquier caso, y todo está incluido en todos los planes.

Qué se puede conectar a tu portal de clientes

Qué puede hacer un asistente de IA en tu cuenta

MCP es un estándar abierto que usan los asistentes de IA y las herramientas de automatización para llamar a otros servicios. Una vez conectado, el asistente puede responder preguntas sobre los documentos de tus clientes y actuar en consecuencia, dentro de los permisos que le diste.

Piensa en una asesoría a fin de mes. Preguntas a tu asistente qué clientes aún deben sus extractos bancarios de marzo. Revisa la lista de cada cliente en busca de lo que falta, te da los cuatro clientes que no los han enviado y, si le permitiste escribir a tus clientes, envía a esos cuatro un recordatorio que nombra lo que sigue pendiente. Más tarde preguntas qué comentó la familia Novak sobre su borrador de declaración, y lee los comentarios de ese archivo.

El asistente tiene nueve herramientas:

• listar clientes
• buscar documentos
• listar listas de documentos
• encontrar los elementos que faltan en una lista
• leer los comentarios de un documento
• subir un documento a un cliente
• añadir un comentario
• actualizar un elemento de una lista, por ejemplo su fecha límite
• recordar a los clientes que tienen elementos pendientes

Todo ocurre en los mismos portales que tus clientes ya usan. Un documento que sube el asistente aparece en los archivos de ese cliente, y un comentario que añade aparece en el archivo como cualquier otro.

Qué ve el asistente y qué no

Un asistente trabaja con metadatos: nombres de archivo, nombres de clientes, fechas, estado de las listas y comentarios. Ninguna herramienta devuelve el contenido de un documento, así que la nómina o el contrato en sí nunca pasa por la conexión. Los nombres de archivo, los nombres de clientes y el texto de los comentarios sí llegan al asistente, y desde ahí al servicio de IA que elegiste. Revisa sus condiciones de uso de datos antes de conectarlo, como harías con cualquier herramienta a la que das información de clientes.

Cuando quieres abrir un documento que encontró el asistente, el enlace depende del nivel de seguridad de tu portal. En Estricto, el nivel predeterminado, un resultado de búsqueda no lleva enlace. En Controlado o Relajado lleva un enlace que funciona durante una hora y que solo se abre para alguien que ha iniciado sesión en la cuenta de tu empresa.

Permisos que eliges tú

Tú decides qué puede hacer cada conexión. Los permisos son: leer documentos, listas, comentarios y clientes; escribir documentos, listas y comentarios; y, por separado, enviar correos a tus clientes. Un token sin permisos de escritura puede leer, pero no puede subir, comentar ni cambiar una fecha límite. Elijas lo que elijas, ningún token llega a la facturación, la gestión del equipo, la dirección de la empresa ni la eliminación de la cuenta.

Cada conexión pertenece a quien la creó, sea el titular o un miembro del equipo. Tus tokens y las aplicaciones que aprobaste al iniciar sesión aparecen cada uno en su propia lista dentro de tu cuenta. Al revocar cualquiera de ellos, deja de funcionar al momento.

Webhooks: avisa a tus sistemas cuando un cliente envía algo

El titular de la cuenta añade hasta 5 endpoints HTTPS desde su cuenta. Droplana envía entonces un evento cuando se sube un documento, se añade un comentario, se completa un elemento de una lista, se completa una lista, se firma un documento o se crea un cliente. Cada petición va firmada con HMAC-SHA256 con un secreto que se muestra una sola vez, al añadir el endpoint, para que tu sistema pueda comprobar que la petición viene de Droplana.

Los eventos llevan identificadores y metadatos, como un nombre de archivo y su tamaño, el nombre de un cliente, el nombre de un elemento de la lista y si actuó la empresa o el cliente. Nunca llevan el contenido de los archivos, el texto de los comentarios ni el nombre o el correo de quien firma. Si tu endpoint no responde, Droplana lo reintenta durante unas 20 horas, después lo desactiva y avisa al titular por correo. Puedes volver a activarlo, y los eventos que estaban esperando se envían.

Inicio de sesión con Google o Microsoft

Las empresas inician sesión con un enlace por correo o con una cuenta de Google o Microsoft, personal, de trabajo o de un centro educativo. Los clientes pueden iniciar sesión con Google, comprobado con una dirección de correo que ya añadiste para ellos, o con una cuenta de Microsoft que conectaron una vez confirmando esa dirección con un código enviado por correo. Iniciar sesión nunca crea una cuenta de cliente, y el método nunca cambia lo que una persona puede abrir: la misma dirección llega a los mismos portales de empresa y de cliente, inicie sesión como inicie sesión.

Qué no se conecta

Droplana no figura en ChatGPT, Claude, Zapier, Make ni en ningún otro directorio o tienda de aplicaciones, así que no lo encontrarás allí para instalarlo con un clic. No tiene un conector nativo con ningún producto concreto, lo que significa que los documentos no se sincronizan solos con tu software de contabilidad, de gestión del despacho o de almacenamiento. La API interna de la aplicación no está documentada para uso público, y no hay un constructor de flujos con reglas y ramificaciones. Lo que sí puedes conectar es cualquier herramienta que hable MCP o pueda recibir un webhook, y lo configuras tú mismo en pocos minutos.

Incluido en todos los planes

En Free, cada archivo caduca 180 días después de subirlo. Tus clientes y su acceso siguen activos, por lo que puedes seguir compartiendo archivos nuevos. Los planes de pago activos no imponen un plazo de conservación. Siguen aplicándose las fechas de caducidad, las eliminaciones y las reglas de cancelación; una dirección permanente del portal no garantiza archivos disponibles para siempre. El tamaño del equipo te incluye. Sin gastos de configuración ni cargos automáticos por exceso de uso. Precios sin los impuestos aplicables.

Preguntas sobre integraciones

Conecta tu primera herramienta

La guía de configuración (en inglés) explica paso a paso cada cliente de IA, el token de acceso y un receptor de webhooks; las direcciones y los ejemplos de código son los mismos en cualquier idioma. Si todavía estás eligiendo un portal, empieza por qué hace un software de portal de clientes y vuelve cuando el intercambio esté en marcha.