El expediente no espera tu análisis. Espera seis papeles

Droplana es un portal de documentos para clientes de empresas de servicios profesionales. Cada uno de tus clientes recibe su propio portal privado y permanente para el intercambio de documentos en ambos sentidos. Con base y alojamiento en la UE, pensado con la protección de datos en mente, para empresas de todo el mundo. Listas de comprobación de documentos, comentarios por archivo y firma de PDF en el navegador. Sin registro para tus clientes.

Para intermediarios hipotecarios y de crédito, eso significa un sitio por solicitante donde entran nóminas, extractos y DNI, y salen ofertas y cartas del banco.

Portal hipotecario: pedir las páginas que faltan

Solicita los justificantes de ingresos y los documentos del inmueble que necesites para el expediente. El solicitante los sube desde el móvil o el ordenador. Revisas los archivos y devuelves un resumen por el mismo portal.

Interfaz real con datos ficticios. El comentario pertenece a ese archivo; la nueva copia se sube por separado.

Plantilla para la primera solicitud

• Extracto del periodo acordado, todas las páginas
• Justificantes de ingresos actuales
• Documentación del inmueble

Sube copias completas y legibles. Te indicaremos qué periodos y justificantes necesitamos para tu expediente.

En el ejemplo falta la página 2 del extracto. El comentario pide una nueva copia completa. Una subida no valida el contenido. Droplana no tiene integración con entidades financieras, análisis de solvencia, decisiones de crédito ni verificación KYC. Varias direcciones de correo del mismo cliente ven los mismos archivos; no hay permisos separados para cosolicitantes.

Cómo funciona un expediente en Droplana

1. Pide los documentos. Añade al cliente y la lista. El cliente sube archivos desde el ordenador o fotografía papel con el móvil.

2. Revisa. Marca cada archivo como «Aprobado» o «Rechazado», y en un archivo rechazado explica en un comentario qué falla, por ejemplo «extracto de hace más de tres meses». El archivo se queda en el portal y el cliente ve el comentario junto a él.

3. Consigue la firma. Para un mandato o una declaración, el cliente usa la firma de PDF en el navegador. Droplana registra quién firmó y cuándo, con un ID de verificación y un código QR que cualquiera puede comprobar. Antes de firmar, el cliente tiene que haber confirmado su correo. También puede subir o fotografiar una copia firmada en papel.

4. Devuelve la oferta. La oferta va al mismo portal. Si semanas después alguien pregunta por el expediente, los dos sabéis dónde buscar.

Pensado para una oficina, no solo para una persona

• Plazas de equipo. Practice incluye 5 plazas y Studio un equipo ilimitado, contando al titular. Compañeros y asistentes trabajan desde el mismo panel.
• Registro de actividad. El titular de la cuenta puede ver y exportar (CSV) desde Cuenta → Actividad los accesos, visitas al portal, subidas, descargas, eliminaciones, comentarios y aprobaciones.
• Tu logo. En cualquier plan, tu logo aparece en el panel y en cada portal de cliente.
• Precio fijo. Clientes ilimitados en todos los planes de pago, sin tarifa por cliente.

RGPD y datos financieros sensibles

Las solicitudes de hipoteca reúnen muchos datos personales: ingresos, cuentas bancarias, documentos de identidad, domicilio. El intermediario es responsable del tratamiento. Si usas una herramienta de un tercero para reunir o guardar esos documentos, esa herramienta es encargada del tratamiento, y el artículo 28 del RGPD exige un contrato de encargo.

• Almacenado en Alemania. Archivos, comentarios y metadatos se guardan solo en infraestructura de Hetzner en Alemania, cifrados en reposo con una clave derivada para cada archivo.
• DPA en todos los planes. El contrato de encargo del tratamiento se aplica a todos los planes, y Practice y Studio incluyen una copia firmada por ambas partes.
• Empresa de la UE. Lo opera Ubique d.o.o. en Zagreb, Croacia. Tu relación contractual es con una entidad sujeta a la ley de la UE.
• Proveedores de la UE. Almacenamiento en Hetzner (Alemania), envío de correo con Brevo (Francia), pagos con Creem (Estonia). Los proveedores de correo y pagos no reciben el contenido de los archivos.

La página de seguridad (en inglés) describe el cifrado y el control de acceso, incluidos sus límites.

La aplicación está disponible en español, alemán, francés, inglés e italiano. Cada pantalla, mensaje de error y correo electrónico aparece en el idioma de quien lo lee, para ti y para tus clientes.

Cuándo Droplana no es la opción adecuada

• Necesitas un CRM, un flujo de expedientes o envío directo a bancos. No hay un conector listo para usar. Un asistente de IA o una herramienta de automatización puede conectarse a través del servidor MCP, pero trabaja con metadatos, no con el contenido de los archivos.
• La mayoría de tus documentos requieren firma electrónica cualificada.
• Quieres un formulario de solicitud que rellene el cliente. Droplana reúne archivos, no respuestas de formulario.

Si estás comparando portales de clientes en general, nuestra guía de software de portal de clientes explica qué mirar.

Preguntas de los intermediarios

Precios sencillos (o empieza gratis)

En Free, cada archivo caduca 180 días después de subirlo. Tus clientes y su acceso siguen activos, por lo que puedes seguir compartiendo archivos nuevos. Los planes de pago activos no imponen un plazo de conservación. Siguen aplicándose las fechas de caducidad, las eliminaciones y las reglas de cancelación; una dirección permanente del portal no garantiza archivos disponibles para siempre. El tamaño del equipo te incluye. Sin gastos de configuración ni cargos automáticos por exceso de uso. Precios sin los impuestos aplicables.

Otros sectores

Los intermediarios suelen compartir clientes con contables y asesores fiscales y abogados, que necesitan muchos de los mismos documentos. Droplana también se usa en consultoría y en agencias.