Il portale resta semplice. I tuoi altri strumenti possono comunque raggiungerlo.

Droplana è un portale documenti per clienti: ogni cliente ha il proprio portale privato, dove tu gli invii documenti e lui ti rimanda i file, senza creare un account. Le integrazioni del portale clienti stanno dietro questo scambio, per le aziende che le vogliono. Un assistente IA o uno strumento di automazione può collegarsi al tuo account tramite il server MCP di Droplana, i webhook in uscita avvisano i tuoi sistemi quando succede qualcosa, e tu e i tuoi clienti potete accedere con Google o Microsoft. Niente di tutto questo serve per usare il portale, il portale dei tuoi clienti resta uguale in ogni caso, e tutto è incluso in tutti i piani.

Cosa si collega al tuo portale clienti

Cosa può fare un assistente IA nel tuo account

MCP è uno standard aperto che gli assistenti IA e gli strumenti di automazione usano per chiamare altri servizi. Una volta collegato, l'assistente può rispondere a domande sui documenti dei tuoi clienti e agire di conseguenza, entro i permessi che gli hai dato.

Pensa a uno studio di commercialisti a fine mese. Chiedi al tuo assistente quali clienti devono ancora mandare gli estratti conto di marzo. Controlla la checklist di ogni cliente per trovare cosa manca, ti indica i quattro clienti che non li hanno inviati e, se gli hai permesso di scrivere ai tuoi clienti, manda a quei quattro un promemoria che nomina ciò che è ancora aperto. Più tardi chiedi cosa ha commentato la famiglia Novak sulla bozza della dichiarazione, e legge i commenti su quel file.

L'assistente ha nove strumenti:

• elencare i clienti
• cercare documenti
• elencare le checklist
• trovare le voci mancanti di una checklist
• leggere i commenti su un documento
• caricare un documento per un cliente
• aggiungere un commento
• aggiornare una voce della checklist, per esempio la sua scadenza
• sollecitare i clienti che hanno voci ancora aperte

Tutto avviene negli stessi portali che i tuoi clienti usano già. Un documento caricato dall'assistente compare tra i file di quel cliente, e un commento che aggiunge compare sul file come qualsiasi altro.

Cosa vede l'assistente, e cosa no

Un assistente lavora sui metadati: nomi dei file, nomi dei clienti, date, stato delle checklist e commenti. Nessuno strumento restituisce il contenuto di un documento, quindi la busta paga o il contratto in sé non passa mai dalla connessione. Nomi dei file, nomi dei clienti e testo dei commenti arrivano però all'assistente, e da lì al servizio di IA che hai scelto. Controlla le sue condizioni sull'uso dei dati prima di collegarlo, come faresti con qualsiasi strumento a cui affidi informazioni sui clienti.

Quando vuoi aprire un documento trovato dall'assistente, il link dipende dal livello di sicurezza del tuo portale. Su Strict, il livello predefinito, un risultato di ricerca non contiene link. Su Controlled o Relaxed contiene un link valido per un'ora, che si apre solo per chi ha effettuato l'accesso all'account della tua azienda.

Permessi che scegli tu

Decidi tu cosa può fare ogni connessione. I permessi sono: leggere documenti, checklist, commenti e clienti; scrivere documenti, checklist e commenti; e, separatamente, inviare email ai tuoi clienti. Un token senza permessi di scrittura può leggere, ma non può caricare, commentare o cambiare una scadenza. Qualunque cosa tu scelga, nessun token raggiunge la fatturazione, la gestione del team, l'indirizzo dell'azienda o l'eliminazione dell'account.

Ogni connessione appartiene a chi l'ha creata, titolare o membro del team. I tuoi token e le applicazioni che hai approvato accedendo compaiono ciascuno in un proprio elenco nel tuo account. Una revoca li ferma subito.

Webhook: avvisa i tuoi sistemi quando un cliente invia qualcosa

Il titolare dell'account aggiunge fino a 5 endpoint HTTPS dal proprio account. Droplana invia quindi un evento quando viene caricato un documento, aggiunto un commento, completata una voce della checklist, completata una checklist, firmato un documento o creato un cliente. Ogni richiesta è firmata con HMAC-SHA256 con un segreto mostrato una sola volta, quando aggiungi l'endpoint, così il tuo sistema può verificare che la richiesta venga da Droplana.

Gli eventi contengono identificativi e metadati, come il nome e la dimensione di un file, il nome di un cliente, il nome di una voce della checklist e se ha agito l'azienda o il cliente. Non contengono mai il contenuto dei file, il testo dei commenti né il nome o l'email di chi firma. Se il tuo endpoint non risponde, Droplana riprova per circa 20 ore, poi lo disattiva e avvisa il titolare via email. Puoi riattivarlo, e gli eventi in attesa vengono inviati.

Accesso con Google o Microsoft

Le aziende accedono con un link via email o con un account Google o Microsoft, personale, di lavoro o della scuola. I clienti possono accedere con Google, abbinato a un indirizzo email che hai già aggiunto per loro, oppure con un account Microsoft collegato una volta confermando quell'indirizzo con un codice via email. L'accesso non crea mai un account cliente, e il metodo non cambia mai ciò che una persona può aprire: lo stesso indirizzo raggiunge gli stessi portali aziendali e clienti, in qualunque modo acceda.

Cosa non si collega

Droplana non compare in ChatGPT, Claude, Zapier, Make né in nessun'altra directory o app store, quindi non puoi trovarlo lì e installarlo con un clic. Non ha un connettore nativo verso un prodotto specifico, il che significa che i documenti non si sincronizzano da soli con il tuo software di contabilità, di gestione dello studio o di archiviazione. L'API interna dell'applicazione non è documentata per l'uso pubblico, e non c'è un costruttore di flussi con regole e diramazioni. Puoi collegare qualsiasi strumento che parli MCP o possa ricevere un webhook, e lo configuri da solo in pochi minuti.

Incluso in tutti i piani

Con Free, ogni file scade 180 giorni dopo il caricamento. I clienti e il loro accesso restano attivi, quindi puoi continuare a condividere nuovi file. I piani a pagamento attivi non impongono un termine di conservazione. Restano valide le scadenze, le eliminazioni e le regole di cancellazione; un indirizzo permanente del portale non garantisce la disponibilità permanente dei file. Sei incluso nella dimensione del team. Nessun costo di configurazione o addebito automatico per utilizzo extra. Prezzi al netto delle imposte applicabili.

Domande sulle integrazioni

Collega il tuo primo strumento

La guida alla configurazione (in inglese) spiega passo per passo ogni client IA, il token di accesso e un ricevitore di webhook; gli indirizzi e gli esempi di codice sono gli stessi in ogni lingua. Se stai ancora scegliendo un portale, parti da cosa fa un software per portale clienti e torna quando lo scambio è avviato.