Deliverable, presentazioni e decisioni - in un unico posto

Droplana è un portale documentale per clienti di aziende di servizi professionali. Per consulenti e advisor, questo significa un portale privato e permanente per cliente per report, presentazioni e documenti di lavoro - nessun account cliente, niente disperso nelle email.

Il problema della comunicazione nella consulenza

I consulenti indipendenti e le piccole società di consulenza lavorano spesso allo stesso livello di società di consulenza molto più grandi - ma con una frazione della loro infrastruttura operativa. I deliverable sono di alto livello. La logistica di consegna, di solito, no.

Problemi familiari:

• Fili di email con un direttore finanziario che contengono 14 allegati e 20 note inoltrate.
• «Puoi rimandarmi la presentazione del nostro secondo incontro?» - sei settimane dopo.
• Un team cliente che fa girare il tuo lavoro internamente e perde traccia di quale sia la versione attuale.
• Documenti sensibili che passano per caselle di posta che forse non dovrebbero riceverli.
• La fine dell'incarico - il tuo lavoro disperso, nessun documento di chiusura pulito.

Il lavoro richiede molta fiducia. La consegna dovrebbe essere all'altezza. Per un quadro completo di cosa sia un portale clienti e come valutarlo, vedi la nostra guida ai portali clienti.

Perché i consulenti usano Droplana

Un'unica superficie professionale

Un link per cliente. Il dirigente lo apre e trova tutto: la nota strategica, l'ultimo modello finanziario, i verbali di riunione, i prossimi passi concordati. Ogni documento è cifrato per cliente.

Pensato per incarichi ad alto coinvolgimento

La maggior parte dei «portali cliente» è pensata per lavoro transazionale - inviare fattura, ricevere pagamento. La consulenza è una conversazione. Droplana combina file e messaggi, così il contesto resta accanto al deliverable.

Meno scomodo che chiedere un accesso su Drive

I dirigenti non vogliono creare un account Google, chiedere accesso e aspettare l'approvazione. Vogliono un link che funzioni. I clienti di Droplana aprono il loro portale e verificano la loro email una volta. Fatto.

Una traccia chiara dell'incarico

Tre mesi dopo, quando qualcuno chiede «cosa abbiamo raccomandato nella settimana 4?» - è lì, nel portale, con il documento, il messaggio e la data.

Una consegna semplice

Alla fine dell'incarico, il tuo lavoro è organizzato. Il cliente ha un archivio chiaro. Proietti l'immagine del consulente senior che sei.

Casi d'uso comuni nella consulenza

Consulenti di strategia

Documenti di discovery, analisi di mercato, raccomandazioni strategiche, presentazioni al board, note di strategia continue.

Consulenti di management

Revisioni del modello operativo, roadmap di trasformazione, piani di change management, sessioni di lavoro, executive summary.

Consulenti finanziari e CFO frazionali

Modelli di cash flow, report finanziari, presentazioni per investitori, revisioni di budget, check-in mensili. (Non consulenza finanziaria sugli investimenti - per lavoro di advisory e analisi.)

Consulenti operativi

Audit di processo, documentazione dei workflow, procedure, piani di implementazione, monitoraggio continuo.

Consulenti HR e persone

Revisioni retributive, documenti di org design, framework di selezione, lavoro riservato sulle policy.

Advisor tech e digitali

Audit tecnici, raccomandazioni di architettura, memo di selezione fornitori, roadmap di implementazione.

Come si inserisce in un workflow di consulenza

Lavori come già fai.

• Costruisci i modelli in Excel.
• Scrivi le note in Word o Google Docs.
• Costruisci le presentazioni dove già le costruisci.
• Prendi i verbali di riunione dove già li prendi.

Quando qualcosa è pronto per il cliente - finalizzato, bozza da rivedere, versione di lavoro - arriva nel suo portale con un messaggio breve che spiega cos'è e cosa deve farci.

L'esperienza del cliente: apre il suo portale, vede cosa c'è di nuovo, legge il messaggio, apre il file. Nessun attrito.

FAQ rapide

I documenti sono sicuri? Ogni portale cliente è isolato. I clienti vedono solo il proprio portale. Tu controlli cosa viene condiviso.

Il team del mio cliente può accedere al portale? Con «Relaxed», i clienti possono inoltrare il loro link permanente al loro team - nessun account richiesto. Con «Controlled» o «Strict» l'accesso è più stretto: i link monouso funzionano una sola volta, e in modalità email possono entrare solo gli indirizzi che hai aggiunto a quel cliente, ciascuno verificandosi dalla propria casella.

Cosa succede alla fine di un incarico? Puoi tenere il portale attivo come riferimento, oppure revocare l'accesso in modo pulito. I file restano al loro posto in entrambi i casi. Decidi tu.

È un sostituto degli strumenti che uso per lavorare? No. Droplana è la superficie rivolta al cliente. La tua modellazione, scrittura e analisi continuano a svolgersi dove già avvengono.

Prezzi semplici (o inizia gratis)

Storage levels and team seats scale with your plan.
Security, per-client encryption, isolation, in-browser PDF signing, and data export are the same on every plan.
No per-client fees. Tax calculated by Creem at checkout.

Altri casi d'uso

Droplana per commercialisti →

Droplana per avvocati →

Droplana per agenzie →