Ergebnisse, Präsentationen und Entscheidungen - an einem Ort
Beratungsprojekte leben von Dokumentation. Das Strategiepapier, die Vorstandspräsentation, die Arbeitsmodelle, die Besprechungsnotizen, die Empfehlungen - sie müssen auffindbar, professionell und nicht über E-Mail-Verläufe verstreut sein. Droplana gibt jedem Mandanten ein ruhiges, geordnetes Portal, das Sie ohne Erklärung übergeben können.
Droplana ist ein Kunden-Dokumentenportal für professionelle Dienstleister. Für Berater und Consultants heißt das: ein privates, dauerhaftes Portal pro Mandant für Berichte, Präsentationen und Arbeitsdokumente - kein Mandanten-Account, nichts über E-Mail verstreut.
Ein Ort pro Projekt
Jeder Mandant erhält sein eigenes isoliertes Portal. Berichte, Präsentationen und Dokumente bleiben geordnet - nicht über E-Mail-Verläufe und geteilte Laufwerke verstreut.
Sehen, was geprüft wurde
Sehen Sie, wann Ihr Mandant das Portal aufgerufen und wann er eine Datei heruntergeladen hat. Verstehen Sie das Engagement, ohne nachzufragen.
Reibungslos für Mandanten
Keine Accounts zu erstellen, keine Portale zu erlernen. Ein Link - Mandanten klicken und sind drin. Der erste Eindruck zählt.
Versionierte Ergebnisse
Laden Sie überarbeitete Dokumente als neue Dateien hoch. Alte Versionen bleiben zugänglich. Ihr Mandant weiß immer, was aktuell ist.
Saubere Übergabe am Projektende
Wenn das Projekt endet, widerrufen Sie den Link. Kein verbleibender Zugriff, keine Laufwerksberechtigungen aufzuräumen.
Das Kommunikationsproblem in der Beratung
Unabhängige Berater und kleine Beratungsfirmen arbeiten oft auf demselben Niveau wie deutlich größere Beratungsunternehmen - aber mit einem Bruchteil der organisatorischen Infrastruktur. Die Ergebnisse sind erstklassig. Die Zustellung meist nicht.
Bekannte Probleme:
- E-Mail-Verläufe mit einem CFO, die 14 Anhänge und 20 weitergeleitete Notizen enthalten.
- „Können Sie mir die Präsentation vom zweiten Meeting noch mal schicken?" - sechs Wochen später.
- Ein Kundenteam gibt Ihre Arbeit intern weiter und verliert den Überblick, welche Version aktuell ist.
- Sensible Dokumente wandern durch Postfächer, die das vielleicht nicht sollten.
- Das Ende des Projekts - Ihre Arbeit verstreut, kein sauberes Übergabedokument.
Die Arbeit erfordert hohes Vertrauen. Die Zustellung sollte dem entsprechen.
Warum Berater Droplana nutzen
Eine einzige, professionelle Oberfläche
Ein Link pro Mandant. Die Geschäftsführung öffnet ihn und findet alles: das Strategiepapier, das aktuelle Finanzmodell, die Besprechungsnotizen, die vereinbarten nächsten Schritte. Jedes Dokument liegt pro Mandant verschlüsselt vor.
Für intensive Projekte gemacht
Die meisten „Kundenportale" sind für transaktionale Arbeit gedacht - Rechnung senden, Zahlung erhalten. Beratung ist ein Dialog. Droplana kombiniert Dateien und Nachrichten, sodass der Kontext direkt neben dem Ergebnis liegt.
Weniger umständlich als um eine Drive-Freigabe zu bitten
Führungskräfte wollen kein Google-Konto anlegen, Zugriff anfragen und auf die Freigabe warten. Sie wollen einen Link, der funktioniert. Mandanten von Droplana öffnen einen Link. Fertig.
Ein sauberer Nachweis des Projekts
Drei Monate später, wenn jemand fragt „Was haben wir in Woche 4 empfohlen?" - es steht genau dort im Portal, mit dem Dokument, der Nachricht und dem Datum.
Einfache Übergabe
Am Ende des Projekts ist Ihre Arbeit geordnet. Der Mandant hat ein übersichtliches Archiv. Sie wirken wie der erfahrene Berater, der Sie sind.
Häufige Anwendungsfälle in der Beratung
Strategieberater
Discovery-Dokumente, Marktanalysen, strategische Empfehlungen, Vorstandspräsentationen, laufende Strategiepapiere.
Managementberater
Betriebsmodell-Reviews, Transformations-Roadmaps, Change-Management-Pläne, Arbeitssitzungen, Executive Summaries.
Finanzberater und Fractional CFOs
Cashflow-Modelle, Finanzberichte, Investoren-Präsentationen, Budget-Reviews, monatliche Check-ins. (Keine Anlageberatung - für Beratungs- und Analysearbeit.)
Prozessberater
Prozessaudits, Workflow-Dokumentation, SOPs, Umsetzungspläne, laufendes Tracking.
HR- und Personalberater
Vergütungs-Reviews, Org-Design-Dokumente, Einstellungsrahmen, sensible Richtlinienarbeit.
Tech- und Digitalberater
Technische Audits, Architekturempfehlungen, Vendor-Auswahl-Memos, Umsetzungs-Roadmaps.
Wie es in einen Beratungsworkflow passt
Sie arbeiten wie bisher.
- Modelle in Excel bauen.
- Memos in Word oder Google Docs schreiben.
- Präsentationen bauen, wo Sie sie schon immer bauen.
- Besprechungsnotizen führen, wo Sie sie schon immer führen.
Wenn etwas für den Mandanten fertig ist - final, Entwurf zur Prüfung, Arbeitsversion - landet es in seinem Portal mit einer kurzen Nachricht, die erklärt, was es ist und was er damit tun soll.
Die Erfahrung des Mandanten: Link öffnen, sehen, was neu ist, Nachricht lesen, Datei öffnen. Keine Reibung.
Schnelle FAQ
Sind Dokumente sicher? Jedes Mandantenportal ist isoliert. Mandanten sehen nur ihr eigenes Portal. Sie kontrollieren, was geteilt wird.
Kann das Team meines Mandanten auf das Portal zugreifen? Bei „Relaxed" können Mandanten den Link mit ihrem Team teilen - kein Account nötig. Bei „Controlled" oder „Strict" ist der Zugriff enger: Einmal-Links funktionieren nur einmal, und im E-Mail-Modus muss jede Person sich über ihr eigenes Postfach verifizieren.
Was passiert am Ende eines Projekts? Sie können das Portal zur Referenz aktiv lassen oder den Zugriff sauber widerrufen. Die Dateien bleiben in beiden Fällen erhalten. Ihre Entscheidung.
Ist das ein Ersatz für die Tools, mit denen ich arbeite? Nein. Droplana ist die mandantenseitige Oberfläche. Ihre Modellierung, Ihr Schreiben und Ihre Analyse finden weiterhin dort statt, wo sie es schon immer taten.
Einfache Preise (oder kostenlos starten)
Weitere Anwendungsfälle
Droplana für Buchhalter und Steuerberater →