Ergebnisse, Präsentationen und Entscheidungen - an einem Ort

Droplana ist ein Kunden-Dokumentenportal für professionelle Dienstleister. Für Berater und Consultants heißt das: ein privates, dauerhaftes Portal pro Mandant für Berichte, Präsentationen und Arbeitsdokumente - kein Mandanten-Account, nichts über E-Mail verstreut.

Das Kommunikationsproblem in der Beratung

Unabhängige Berater und kleine Beratungsfirmen arbeiten oft auf demselben Niveau wie deutlich größere Beratungsunternehmen - aber mit einem Bruchteil der organisatorischen Infrastruktur. Die Ergebnisse sind erstklassig. Die Zustellung meist nicht.

Bekannte Probleme:

• E-Mail-Verläufe mit einem CFO, die 14 Anhänge und 20 weitergeleitete Notizen enthalten.
• „Können Sie mir die Präsentation vom zweiten Meeting noch mal schicken?" - sechs Wochen später.
• Ein Kundenteam gibt Ihre Arbeit intern weiter und verliert den Überblick, welche Version aktuell ist.
• Sensible Dokumente wandern durch Postfächer, die das vielleicht nicht sollten.
• Das Ende des Projekts - Ihre Arbeit verstreut, kein sauberes Übergabedokument.

Die Arbeit erfordert hohes Vertrauen. Die Zustellung sollte dem entsprechen. Für das vollständige Bild, was ein Kundenportal ist und wie man eines bewertet, siehe unseren Leitfaden zu Kundenportalen.

Warum Berater Droplana nutzen

Eine einzige, professionelle Oberfläche

Ein Link pro Mandant. Die Geschäftsführung öffnet ihn und findet alles: das Strategiepapier, das aktuelle Finanzmodell, die Besprechungsnotizen, die vereinbarten nächsten Schritte. Jedes Dokument liegt pro Mandant verschlüsselt vor.

Für intensive Projekte gemacht

Die meisten „Kundenportale" sind für transaktionale Arbeit gedacht - Rechnung senden, Zahlung erhalten. Beratung ist ein Dialog. Droplana kombiniert Dateien und Nachrichten, sodass der Kontext direkt neben dem Ergebnis liegt.

Weniger umständlich als um eine Drive-Freigabe zu bitten

Führungskräfte wollen kein Google-Konto anlegen, Zugriff anfragen und auf die Freigabe warten. Sie wollen einen Link, der funktioniert. Mandanten von Droplana öffnen ihr Portal und bestätigen einmal ihre E-Mail-Adresse. Fertig.

Ein sauberer Nachweis des Projekts

Drei Monate später, wenn jemand fragt „Was haben wir in Woche 4 empfohlen?" - es steht genau dort im Portal, mit dem Dokument, der Nachricht und dem Datum.

Einfache Übergabe

Am Ende des Projekts ist Ihre Arbeit geordnet. Der Mandant hat ein übersichtliches Archiv. Sie wirken wie der erfahrene Berater, der Sie sind.

Häufige Anwendungsfälle in der Beratung

Strategieberater

Discovery-Dokumente, Marktanalysen, strategische Empfehlungen, Vorstandspräsentationen, laufende Strategiepapiere.

Managementberater

Betriebsmodell-Reviews, Transformations-Roadmaps, Change-Management-Pläne, Arbeitssitzungen, Executive Summaries.

Finanzberater und Fractional CFOs

Cashflow-Modelle, Finanzberichte, Investoren-Präsentationen, Budget-Reviews, monatliche Check-ins. (Keine Anlageberatung - für Beratungs- und Analysearbeit.)

Prozessberater

Prozessaudits, Workflow-Dokumentation, SOPs, Umsetzungspläne, laufendes Tracking.

HR- und Personalberater

Vergütungs-Reviews, Org-Design-Dokumente, Einstellungsrahmen, sensible Richtlinienarbeit.

Tech- und Digitalberater

Technische Audits, Architekturempfehlungen, Vendor-Auswahl-Memos, Umsetzungs-Roadmaps.

Wie es in einen Beratungsworkflow passt

Sie arbeiten wie bisher.

• Modelle in Excel bauen.
• Memos in Word oder Google Docs schreiben.
• Präsentationen bauen, wo Sie sie schon immer bauen.
• Besprechungsnotizen führen, wo Sie sie schon immer führen.

Wenn etwas für den Mandanten fertig ist - final, Entwurf zur Prüfung, Arbeitsversion - landet es in seinem Portal mit einer kurzen Nachricht, die erklärt, was es ist und was er damit tun soll.

Die Erfahrung des Mandanten: Portal öffnen, sehen, was neu ist, Nachricht lesen, Datei öffnen. Keine Reibung.

Schnelle FAQ

Sind Dokumente sicher? Jedes Mandantenportal ist isoliert. Mandanten sehen nur ihr eigenes Portal. Sie kontrollieren, was geteilt wird.

Kann das Team meines Mandanten auf das Portal zugreifen? Bei „Relaxed" können Mandanten ihren dauerhaften Link an ihr Team weitergeben - kein Account nötig. Bei „Controlled" oder „Strict" ist der Zugriff enger: Einmal-Links funktionieren nur einmal, und im E-Mail-Modus kommen nur die Adressen hinein, die Sie diesem Mandanten hinzugefügt haben - jeweils über das eigene Postfach.

Was passiert am Ende eines Projekts? Sie können das Portal zur Referenz aktiv lassen oder den Zugriff sauber widerrufen. Die Dateien bleiben in beiden Fällen erhalten. Ihre Entscheidung.

Ist das ein Ersatz für die Tools, mit denen ich arbeite? Nein. Droplana ist die mandantenseitige Oberfläche. Ihre Modellierung, Ihr Schreiben und Ihre Analyse finden weiterhin dort statt, wo sie es schon immer taten.

Einfache Preise (oder kostenlos starten)

Storage levels and team seats scale with your plan.
Security, per-client encryption, isolation, in-browser PDF signing, and data export are the same on every plan.
No per-client fees. Tax calculated by Creem at checkout.

Weitere Anwendungsfälle

Droplana für Buchhalter und Steuerberater →

Droplana für Rechtsanwälte und Kanzleien →

Droplana für Agenturen →